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Waferpreise nähern sich der Talsohle – Größenentwicklung und Globalisierung der Kapazitäten gehen weiter
In seinem wöchentlichen Update für pv magazine gibt OPIS, ein Unternehmen von Dow Jones, einen kurzen Überblick über die wichtigsten Preistrends in der weltweiten Photovoltaik-Industrie.
Die Entwicklungen auf dem globalen Solarmarkt sind weiterhin von großer Dynamik geprägt. Insbesondere die Preise für Wafer, die essenziell für die Produktion von Solarzellen sind, zeigen interessante Trends. Laut dem jüngsten Bericht von OPIS, einem Unternehmen von Dow Jones, sind die Waferpreise in China auf breiter Front stabil geblieben, doch es zeichnen sich wichtige Veränderungen ab, sowohl in der Größenentwicklung als auch in der globalen Produktionsverlagerung.
Aktuelle Preisentwicklung bei Wafern
Die FOB-China-Preise für Wafer sind in dieser Woche stabil geblieben. Die Preise für Mono-Perc-M10- und n-Typ-M10-Wafer lagen unverändert bei 0,141 US-Dollar pro Stück beziehungsweise 0,139 US-Dollar pro Stück. Auch die Preise für Mono-Perc-G12- und nN-Typ-G12-Wafer blieben konstant bei 0,209 US-Dollar pro Stück respektive 0,205 US-Dollar pro Stück.
Ein Marktteilnehmer erklärte dazu: „Angesichts der schleppenden Nachfrage auf dem Downstream-Markt und der Verluste, die die Unternehmen aus diesem Sektor erlitten haben, kann man von ihnen nicht erwarten, dass sie einen Anstieg der Materialkosten akzeptieren.“
Technologische Anpassungen und Produktionsveränderungen
Obwohl es Berichte gab, dass die Preise für n-Typ M10-Wafer aufgrund der Umstellung der chinesischen Produktionslinien von vollquadratischen Wafern mit den Maßen 182 x 182 Millimeter auf rechteckige Wafer mit den Maßen 182 x 183,75 Millimeter und 182 x 210 Millimeter steigen könnten, blieben die tatsächlichen Transaktionspreise bis auf die erhöhten Angebote einiger Unternehmen unverändert.
Im Gegensatz dazu sind die Preise für 210-Millimeter-Wafer des n-Typs im vergangenen Monat zweimal gesunken. Branchenkenner führen dies auf eine Verlagerung der Produktionskapazitäten von den 182-Millimeter-Wafern auf die 210-Millimeter-Wafer zurück, was zu einer Erhöhung der Lagerbestände bei letzteren geführt hat. „Wenn der Marktanteil einer Größe wächst, steigen die Bestände und die Preise sinken, was derzeit bei 210-Millimeter-Wafern der Fall ist“, so ein Marktbeobachter.
Auslastung und Produktionsstrategien der Waferhersteller
Laut der OPIS-Marktstudie liegt die Produktionsauslastung der meisten Waferhersteller auf dem chinesischen Inlandsmarkt bei 50 Prozent oder weniger, mit Ausnahme eines Tier-1-Herstellers und eines großen spezialisierten Waferherstellers, die eine Betriebsrate von über 90 Prozent aufrechterhalten. „Einige integrierte Hersteller, die ihre eigene Waferproduktion aufgrund der niedrigen Marktpreise eingestellt haben, beziehen nun den Großteil ihrer Wafer von diesen beiden Herstellern“, so ein Marktteilnehmer.
Globale Produktionsverlagerung und Kapazitätserweiterungen
Ein führender chinesischer Waferhersteller kündigte vergangene Woche an, dass er in Saudi-Arabien eine 20-Gigawatt-Ingot- und Wafering-Kapazität errichten wird. Einem Insider zufolge soll mit dem Bau noch in diesem Jahr begonnen werden, wobei die Fertigstellung und der Betrieb für 2026 geplant sind.
Hohe Bruttomargen aus den Modulpreisen in den USA sind derzeit die einzige signifikante Quelle potenzieller Rentabilität für die Hersteller in der Lieferkette. Dieses Waferprojekt in Saudi-Arabien dürfte in Zukunft auf den US-Markt abzielen und Polysilizium von den drei bestehenden globalen Polysiliziumlieferanten, den Polysiliziumfabriken in Oman und den Vereinigten Arabischen Emiraten, die noch produzieren müssen, sowie aus rückverfolgbaren chinesischen Regionen beziehen.
Technologische Trends und Innovationsdruck
Was die Produkttechnologie betrifft, so floriert der derzeitige Photovoltaik-Markt, was sich auf den Betrieb und die Leistung der Waferhersteller auswirkt. Ein großer Waferhersteller stellte fest, dass die Kosten für Wafer, die für die Produktion von Heterojunction-Zellen geliefert werden, im Vergleich zu denen, die in anderen technologiegetriebenen Zellen verwendet werden, etwas höher sein könnten.
Ein Marktbeobachter stimmt diesem Standpunkt zu, allerdings mit der Überzeugung, dass künftige Technologietrends wiederum erhebliche Auswirkungen auf die Waferhersteller haben werden. Die Branche prüft derzeit verschiedene Technologien, darunter Rückkontakt (BC), passivierende Tunneloxidkontakte (Topcon), Heterojunction und Perowskit, um festzustellen, welche sich durchsetzen wird.
Fazit und Ausblick
Die Entwicklung der Waferpreise und der Produktionskapazitäten zeigt, wie dynamisch und komplex der Markt für Photovoltaik-Komponenten ist. Während die Preise für einige Wafergrößen stabil bleiben, gibt es bei anderen Größen deutliche Anpassungen aufgrund von Produktionsverlagerungen und technologischen Weiterentwicklungen. Die Globalisierung der Produktionskapazitäten und die Errichtung neuer Fertigungsstätten außerhalb Chinas markieren einen wichtigen Schritt in der weltweiten Verlagerung und Expansion der Solarindustrie. In den kommenden Jahren dürfte die Branche weiterhin von technologischen Innovationen und strategischen Investitionen geprägt sein, die maßgeblich zur Erreichung der globalen Klimaziele beitragen werden.
